中國建築國際成功定價5億美元高級永續債券 | 中海集團-必一运动官网

中國建築國際集團有限公司（“公司”，股份代號：03311.hk）欣然宣佈，公司於2018年11月26日成功定價5億美元高級永續債券(首三年不可贖回)，票面利率6.0%，債券獲穆迪投資者服務公司「baa2」級，公司委任滙豐銀行、美銀美林、中銀國際及建銀國際為本次發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經理人及聯席帳簿管理人，以及海通國際、中金國際、東方證券、法國巴黎銀行、國泰君安和農銀國際為聯席牽頭經理人及聯席帳簿管理人。在金融市場波動、加息預期強烈的背景下，在中建集團、中海集團的鼎力支持和專業指導下，公司與承銷商密切配合，精準把握市場視窗，獲得國際機構投資者踴躍認購，初始價格指引帶來總訂單25億美元，認購倍數5倍。最終價格指引後訂單規模19億美元，認購倍數3.8倍，成為近期市場難得一見的火爆交易，彰顯了資本市場對公司的信心和認可。

公司成功定價美元高級永續債券，並預期將於2018年12月4日在香港聯交所上市，是中建集團、中海集團歷史上首次永續資本證券類的境外發行，進一步拓展了公司境外融資平臺。發行所得資金將主要用作償還及置換公司現有債項，將有助於公司優化負債結構，降低淨借貸比率，確保公司持續健康穩定發展。